• O Brasil é o sexto maior país do mundo em população, com 215,35 milhões de habitantes em uma área de cerca de 8,5 milhões de km2.
• Isso o torna o maior país da América do Sul em tamanho e população. Compartilha fronteiras comuns com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador.
• O Brasil tem uma população relativamente jovem, com mais de 90,48% de sua população com menos de 65 anos. Fonte: IBGE
• A região sudeste, com três grandes cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, é a mais industrializada e populosa. Além de suas grandes cidades, o Brasil é conhecido mundialmente por seus recursos naturais, assim como a floresta amazônica e o Pantanal, que são alguns dos locais de biodiversidade mais importantes do mundo.
ESTRUTURA
Composto por 26 estados e um distrito federal. Cidades mais populosas: São Paulo com quase 6% da população total e Rio de Janeiro com 3%. O estado do Amazonas responde por 18% da área total do país. DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL. Norte 9% Nordeste 28% Sudeste 42% Centro-oeste 7% Sul 14%.
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS NÃO VIDA
• O Brasil é o maior mercado de seguros da América Latina, com receita total de prêmios não vida em 2021 de R$ 84,43 bilhões, o que representa 13,81% de crescimento em relação a 2020;
• Existem cerca de 85 seguradoras Não Vida no mercado local e muitas delas pertencem a grupos internacionais;
• Os principais participantes estrangeiros no mercado não vida incluem AIG, Allianz, AXA XL, Chubb, HDI, Liberty, Sompo, Tokio Marine e Zurich;
• Embora o seguro automóvel não seja obrigatório, é o maior ramo de negócio, com uma quota de 45,8% em 2021. Os bens representaram 29,6% do prémio total nesse ano;
• O mercado de riscos empresariais é servido essencialmente por seguradoras estrangeiras, ou por empresas locais que tenham uma joint venture com uma empresa estrangeira.
TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SEGUROS
• O hard market definitivamente chegou ao Brasil. As taxas de seguro subiram para vários ramos, os mais afetados foram os ramos patrimoniais e linhas financeiras;
• Seguro de carga ainda é um mercado competitivo com possibilidade de redução de custos;
• Garantia judicial é um segmento em expansão especialmente devido ao complexo sistema fiscal no Brasil;
• A maioria das empresas ainda não está madura em termos de gestão de riscos, e alguns ramos de seguros são raramente contratados, como: EPL, Crime e Ambiental;
• Há falta de capacidade no mercado, a estratégia de cosseguro está se tornando muito mais importante;
• Os termos e condições estão mais restritivos e as seguradoras estão focadas em riscos de alta qualidade;
• Retirada das coberturas de produtos e recalls das apólices de responsabilidade civil geral para determinados setores (Farmacêutico e Químico);
• Necessidade de atualização dos valores em risco em função da inflação para evitar o acionamento da “cláusula de rateio” dos clausulados dos seguros patrimoniais.
LEGISLAÇÃO DE SEGUROS
• Apólices não admitidas não são permitidas, indenizações não podem ser recebidas legalmente no Brasil e os segurados estão sujeitos a penalidades;
• Corretor de seguros é obrigatório no Brasil;
• Existem alguns seguros obrigatórios. Em geral, seguro de incêndio, transporte nacional (doméstico) e acidente de trabalho (INSS) são os mais importantes para as empresas;
• No Brasil, não é necessário o pagamento do prêmio de seguro antecipado, salvo algumas exceções;
• Restrição para retroatividade de cobertura por mais de 30 dias;
• Ausência de renovação tácita e prazo de cancelamento incomuns;
• Novas regras editadas pela Susep em 2021 estabelecendo mudanças na comercialização de produtos de seguros de grandes riscos visando simplificar o mercado e tornar o ambiente mais competitivo.
AMBIENTE REGULATÓRIO
Resseguro no Brasil
• Resseguradores devem possuir licença da SU-SEP para poderem operar no Brasil;
• Existem três categorias de resseguradoras cadastradas no Brasil: locais, admitidas e eventuais.
